おはようございます。ルナコです。
今日は「SPXLリバランス」の8月の月間成績です。
「SPXLリバランス」っていう名称がありそうな感じですが、私が勝手に命名しただけで、SPXLをリバランスしながら長期投資するというのを略しただけですw
SPXLとMMFを保有割合が50％になるようにリバランスしながら長期投資をしています。まだ資金が少ないので、大きく乖離はしていませんが、少しずつ資金を入れていきながら値動きに慣れていこうと思います。
この投資を開始するにあたって「どうして投資しようと思ったか」「どのように投資していくのか」という記事を書いていますので、そちらもよろしければご覧ください。
運用ルール
- SPXLと外貨建てMMFを保有割合が50％になるように毎月20日にリバランスしていく
- 投資資金 70,000円（2019年8月末時点）
- 分配金 再投資する
- 売却 リバランス時に売却の必要があれば売却する（評価益になっている時のみ）
運用状況
8月末時点での元本と現金残高（元本＋決済益）と時価残高と評価損益です。時価残高は今、この投資をやめて全決済したときに残る金額です。
| 日付 | 元本 | 現金残高 | 時価残高 | 評価損益 |
| 2019年8月 | 70,000円 | 70,195円 | 72,459円 | -1,583円 |
※金額は米ドルで保有しているものを月末時点の為替レートで円換算したものです。
運用状況の推移
元本がかなり少ない状態ですので、まだまだこれからですし、しばらく売却することもなくノーセルリバランスが続きそうですが、少しずつ資金を追加していってSPXLの値動きに慣れていきたいと思います。
8月20日に行ったリバランスの状況
8月20日に追加資金を入れて50％の割合になるようにリバランスしました。
●リバランス前
●追加資金入金後
リバランス前ですでに50％ずつでしたので、追加資金でそれぞれ半分くらい購入しました。
●リバランス後
逆にリバランス前より1％ズレましたがw、SPXLは1株単位での購入になりますので、多少のズレは出てしまいます。
上の追加資金入金後のグラフを見ても分かるように元本が少ないため追加資金の影響が大きく出ていますので、しばらくは売却してリバランスするという状況になることはなさそうです。
決済益＋分配金
8月はMMFの分配金が貰えました。30円ほどですがw
いつか決済益の青い棒グラフを見せることができるようになるといいな〜と思います。
最後に
8月は相場が大きく動いていますが、私が購入するタイミングだった20日には株価は戻ってしまっていたので、単純に追加資金を振り分けただけとなりました。
S&P500の3倍の値動きをするというETFでリスクは高めですが、今のところは値動きに一喜一憂することもなく運用できています。もちろん資金が少ないからですが。。。
私は少額から運用することで多少の耐性をつけながら徐々に資金を大きくしていくという投資を好んでいますので、今後も運用をしていきつつ値動きに慣れていきたいと思います。
このSPXLの運用はSBI証券で行っています。外貨交換手数料を考えると住信SBIネット銀行→SBI証券が手数料がお得ですし、最低手数料撤廃により1株からの投資もしやすくなって、より使いやすくなりました♪
読んでいただいてありがとうございました。
