おはようございます。ルナコです。
今日は「SPXLリバランス」の7月の月間成績です。
「SPXLリバランス」っていう名称がありそうな感じですが、私が勝手に命名しただけで、SPXLをリバランスしながら長期投資するというのを略しただけですw
SPXLとMMFを50％ずつリバランスしながら長期投資をしています。まだ資金が少ないので、大きく乖離はしていませんが、少しずつ資金を入れていきながら値動きに慣れていこうと思います。
この投資を開始するにあたって「どうして投資しようと思ったか」「どのように投資していくのか」という記事を書いていますので、そちらもよろしければご覧ください。
運用ルール
- SPXLと外貨建てMMFが50％ずつの保有比率になるように毎月20日にリバランスしていく
- 投資資金 50,000円（2019年7月末時点）
- 分配金 再投資する
- 売却 リバランス時に売却の必要があれば売却する（プラスのときのみ）
運用状況
7月末時点での元本と現金残高（元本＋決済益）と時価残高と評価損益です。時価残高は今、この投資をやめて全決済したときに残る金額です。
| 日付 | 元本 | 現金残高 | 時価残高 | 評価損益 |
| 2019年7月 | 50,000円 | 50,163円 | 55,853円 | 1,979円 |
※金額は米ドルで保有しているものを月末時点の為替レートで円換算したものです。
運用状況の推移
元本がかなり少ない状態ですので、まだまだこれからですし、しばらく売却することもなくノーセルリバランスが続きそうですが、少しずつ資金を追加していってSPXLの値動きに慣れていきたいと思います。また、リバランスの頻度などどうしていくかということを実践していきながら運用方針を固めていきたいと思っています。
保有状況
7月末現在の保有状況です。
少しSPXLの方が多かったですが、まだほぼ同じくらいの保有割合になっていますので、売却するような状態ではありません。
決済益＋分配金
7月はMMFの分配金とSPXLからも分配金が貰えました。100円ほどですが、受け取った分配金はMMFへ再投資していきたいと思います。
最後に
この運用は始めたばかりなので、まだこれからどうなっていくかわかりませんが、8月に入ってから相場が大きく動いています。SPXLも下落していますが、値動きに慣れていきたいと思っているときでしたので、ちょうどいいタイミングだったのかもしれません。
今後も運用をしていきつつまずは値動きに慣れていきたいと思います。
このSPXLの運用はSBI証券で行っています。外貨交換手数料を考えると住信SBIネット銀行→SBI証券が手数料がお得ですし、最低手数料撤廃により1株からの投資もしやすくなって、より使いやすくなりました♪
読んでいただいてありがとうございました。
