おはようございます。ルナコです。
今日は「SPXLリバランス」の6月の月間成績です。
「SPXLリバランス」っていう名称がありそうな感じですが、私が勝手に命名しただけで、SPXLをリバランスしながら長期投資するというのを略しただけですw
買付自体は5月から開始していましたが、運用成績をアップする時間がなかったので、今回が初めての運用成績の報告となります。
この投資を開始するにあたって「どうして投資しようと思ったか」「どのように投資していくのか」という記事を書いていますので、そちらもよろしければご覧ください。
運用ルール
- SPXLと外貨建てMMFが50％ずつの保有比率になるように毎月20日にリバランスしていく
- 投資資金 40,000円（2019年6月末時点）
- 分配金 再投資する
- 売却 リバランス時に売却の必要があれば売却する（プラスのときのみ）
運用状況
6月末時点での元本と現金残高（元本＋決済益）と時価残高と評価損益です。時価残高は今、この投資をやめて全決済したときに残る金額です。
| 日付 | 元本 | 現金残高 | 時価残高 | 評価損益 |
| 2019年6月 | 40,000円 | 40,000円 | 44,263円 | 671円 |
※金額は米ドルで保有しているものを月末時点の為替レートで円換算したものです。
運用状況の推移
元本がかなり少ない状態ですので、まだまだこれからですし、しばらく売却することもなくノーセルリバランスが続きそうですが、少しずつ資金を追加していって値動きやリバランスの頻度などどうしていくかということを実践していきながら運用方針を固めていきたいと思っています。
保有状況
6月末現在の保有状況です。
まだ少ないのでだいたい同じ位の保有比率になっているように見えます。今後もこの比率を維持するようにリバランスしていきたいと思っています。
分配金
なし
受け取った分配金は再投資していきたいと思います。
売却益
なし
もちろんはじめたばかりなので、売却はしていません。しばらくは相場が思いっきり上昇しない限りは売却することなくリバランスしていけると思います。
最後に
この投資はチャレンジ系の投資になりますので、外貨建てMMFを使って少しリスクをマイルドにしています。今後運用していきながら方針は変えるかもしれませんが、基本的には今回決めた方針でやっていきたいと思います。
これがうまくいくかどうかは正直相場にかかっているところもありますが、収入があるうちは少しリスクを取って運用するものがあってもいいのかな…とは思っています。
資金に関しても他のETFや個別株よりも元本は少なめに運用していく予定ですので、そこまで大けがにならない程度の金額で運用していけたらと思います。
このSPXLの運用はSBI証券で行っています。外貨交換手数料を考えると住信SBIネット銀行→SBI証券が手数料がお得ですし、最低手数料撤廃により1株からの投資もしやすくなって、より使いやすくなりました♪
読んでいただいてありがとうございました。
