【つみたてNISA】月間運用成績　2019年1月

 

おはようございます。ルナコです。

 

今日は「つみたてNISA」の1月の月間成績です。「楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）」と「楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）」を積み立てていましたが、一般NISAへ移行したため、つみたてNISAは保有している分のみとなりました。

 

つみたてNISAの運用をどのようにして行っていたかは、「【つみたてNISA】運用ルール」をご覧ください。

運用状況

1月末時点での積立金額と時価残高（積立金額＋評価損益）です。時価残高は今、この投資をやめて全決済したときに残る金額です。

この表は1月のみの金額ではなく、1月までの合計の金額です。また、小数点以下は切り捨てていますので、若干金額がずれていることもあります（以下の表は同様です）。

運用状況の推移

2019年からは保有しているのみとなっていますので、評価損益の上下のみとなっています。

少し含み損が回復していますが、まだ含み損が多くある状態です。

楽天VTの運用状況

1月の「楽天VT」の運用状況です。

楽天VTの運用状況の推移

楽天VTIの運用状況

1月の「楽天VTI」の運用状況です。

楽天VTIの運用状況の推移

昨年からの含み損が半分くらいになりました。少しずつ回復基調にあるようです。

もうつみたてをしていないので、大幅に残高が増えるということはありませんが、そろそろプラスになってくれるといいな〜♪

最後に

2019年から一般NISAに変更したのでつみたてNISAでの積立はいったん終了しています。

 

投信は含み損状態ですので、このまましばらくは保有しておくつもりです。ただ、この記事を書いている現在は楽天VTIはプラ転していますので、あと楽天VTのみですね。全部プラスになったら決済して、ETF買付資金にしようかと目論んでいます。

積立はしていませんが、保有はしていますので、売却してしまうまでは今後もブログにつみたてNISAの投信の報告はしていくつもりです。

 

 

私が1年間つみたてNISAでお世話になっていたSBI証券のホームページはこちらからも見ることができます。

 

読んでいただいてありがとうございました。