【つみたてNISA】月間運用成績　2018年11月

 

おはようございます。ルナコです。

 

今日は「つみたてNISA」の11月の月間成績です。「楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）」と「楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）」を毎日100円ずつ積み立てて運用していましたが、8月から毎日200円に変更して積立しています。

つみたてNISAの運用をどのようにして行っているかは、「【つみたてNISA】運用ルール」をご覧ください。

運用状況

11月末時点での積立金額と時価残高（積立金額＋評価損益）です。時価残高は今、この投資をやめて全決済したときに残る金額です。

この表は11月のみの金額ではなく、11月までの合計の金額です。また、小数点以下は切り捨てていますので、若干金額がずれていることもあります（以下の表は同様です）。

運用状況の推移

グラフが急上昇していますが、毎日100円を毎日200円に変更したので、積立金額が上がったせいですね。

含み損も大きく回復してほぼ積立金額と同額になっています。

楽天VTの運用状況

11月の「楽天VT」の運用状況です。

楽天VTの運用状況の推移

楽天VTIの運用状況

11月の「楽天VTI」の運用状況です。

楽天VTIの運用状況の推移

最後に

11月も毎日コツコツ積み立ててくれました。

来年から現行NISAへ変更することにして、既に手続きもしていますので、つみたてNISAは年内いっぱいの購入となります。

つみたてNISAはあと1ヶ月となりますが、それまでは毎日コツコツ購入していきたいと思います。

来年になって積立が終了した後、つみたてNISA分として投信を保有することはできますが、金額が少ないので管理の手間も考えて、もしかしたら売却してしまうかもしれません。そこは来年になってからまた考えようかと思います。

 

 

読んでいただいてありがとうございました。