おはようございます。ルナコです。
今日は「つみたてNISA」の7月の月間成績です。「楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)」と「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)」を毎日100円ずつ積み立てて運用しています。
つみたてNISAの運用をどのようにして行っているかは、私の記事「【つみたてNISA】運用ルール」をご覧ください。
運用状況
7月末時点での積立金額と時価残高(積立金額+評価損益)です。時価残高は今、この投資をやめて全決済したときに残る金額です。
日付 | 積立金額 | 時価残高 | 評価損益 |
2018年7月 | 28,200円 | 29,282円 | 1,082円 |
この表は7月のみの金額ではなく、7月までの合計の金額です。また、小数点以下は切り捨てていますので、若干金額がずれています(以下の表は同様です)。
運用状況の推移
順調に運用できていますが、どちらのファンドも評価益状態になりました。特に楽天VTIの評価益が大きくなっています。米国株が順調ですね。安定して運用できています。
楽天VTの運用状況
7月の「楽天VT」の運用状況です。
日付 | 積立金額 | 時価残高 | 評価損益 |
2018年7月 | 14,100円 | 14,467円 | 367円 |
楽天VTの運用状況の推移
楽天VTIの運用状況
7月の「楽天VTI」の運用状況です。
日付 | 積立金額 | 時価残高 | 評価損益 |
2018年7月 | 14,100円 | 14,815円 | 715円 |
楽天VTIの運用状況の推移
最後に
7月は全体的に株高だったのか、評価益が大きくなっています。といっても数百円ですが…( ̄∇ ̄;)
7月までは毎日100円ずつ積立をしていましたが、8月からは毎日200円に増額しました。
iDeCoを増額するかつみたてNISAにするか迷いましたが、つみたてNISAの方が1ヶ月の積立金額が少ないので、まずはこちらを増額することにしました。少しずつではありますが、資金を増やしていきたいと思います。
8月もコツコツ毎日積立していきます!
読んでいただいてありがとうございました。